Crm для автоматизации отдела продаж

Работа с вендором CRM-системы: ТЗ, настройка, доработка

туттут

• Должно быть однозначным — все пункты доработки и настройки должны быть понятными и прозрачными, реализовываться и работать в установленном порядке. В ТЗ и его реализации не место ни домыслам вендора, ни «я имел в виду совершенно другое» заказчика.
• Должно быть целесообразным — если вы не уверены, что вам нужен кастомный функционал, не заказывайте его. Используйте CRM-систему в течение некоторого времени, чтобы понять, чего же вам действительно не хватает.
• Должно быть составлено вендором — это профессиональная работа, и именно разработчик понимает, как следует прописывать задачи в ТЗ, чтобы потом ни у кого не возникло претензий.
• Должно не быть старым — если вы составляли техническое задание в сотрудничестве с другим вендором пару лет назад, оно просто устарело и не соответствует реальному положению дел в вашем бизнесе.
• Должно не исходить от бизнес-тренера, консультанта и прочих паразитов B2B сферы. Этот пункт вообще не хочется пояснять, но всё же: практически ни один тренер по продажам не способен адекватно прописать техническое задание (по крайней мере в нашей многолетней практике мы такого не встречали). Он просто не обладает такой квалификацией. В лучшем случае он распишет систему продаж и менеджмента вашей компании, а для разработчика это — набор гуманитарных фантазий. Они не поддаются формальной логике ПО. Если вендор имеет прикормленного тренера и берёт его ТЗ в работу — подумайте два раза. А лучше три.
• Должно охватывать все работы и их этапы — они должны быть чётко прописаны со сроками исполнения и стоимостью работ. Если стоимости нет (а её рассчитать и проставить может только вендор), то это почти гарантия того, что вы заплатите за доработки очень много.
• Должно быть подписанным как часть договора. Часто к ТЗ относятся как к какой-то формальности — на самом деле, это важная часть договора, защищающая вендора от постоянной смены требований заказчика, а заказчика — от странных сумм к оплате от разработчика.

Принципиальная схема технического задания для проекта внедрения CRM-системы

• Импорт данных и внесение данных вручную — первый этап взаимодействия сотрудника со своим новым АРМ (автоматизированным рабочим местом). Все исторически накопленные данные должны быть перенесены в систему, чтобы клиентская база была полной и легла в основу информационного капитала компании.
• Настройки графического интерфейса пользователя (GUI рабочего места) — каждый сотрудник должен иметь возможность настроить систему под себя, убрать ненужные разделы и вынести на рабочий стол CRM самое необходимое для работы, чтобы иметь к этим объектам оперативный доступ. Например, в случае RegionSoft CRM можно также поменять цветовую схему программы — мелочь, которая добавляет комфорт в работе.
• Настройка отчётов и шаблонов — продвинутый этап, на который нужно потратить время и силы внутреннего эксперта, программиста или иного ИТ-специалиста «в теме». Готовые отчёты и шаблоны документов и рассылок облегчат работу менеджера и ускорят связанные с ними бизнес-процессы. К тому же, унифицированные документы лучше поддаются анализу.
• Назначение прав доступа — задача руководителя проекта внедрения или администратора системы. Каждый сотрудник должен получить набор возможностей в системе, соответствующий его должности и уровню доверия к нему. Не игнорируйте эту настройку — это азы информационной безопасности.
• Настройка бэкапов. Кажется, мы уже в каждой статье пишем про то, что нужно делать бэкапы баз данных, настроек, конфигураций, но нет — «усё пропало». В общем, делайте бэкапы — это ваша продуктивность, безопасность и защита от непредвиденных обстоятельств, от форс-мажора до особо ушлого сотрудника. Пока писалась эта статья, в техподдержку позвонил очередной сисадмин, у которого внезапно вырубили в офисе свет, когда в системе работали 40 пользователей. И на вопрос «Вы ведь настроили автоматические бэкапы, как мы Вам настоятельно рекомендовали сделать в прошлый раз?» мы уже не впервые слышим знакомый ответ: «Да чё-то запарил я…».

Главное — не забросить внедрение на половине пути. Это деньги и время в трубу

РЕШЕНИЯ ДЛЯ BENDES

Длинный цикл производства. Необходимо было обеспечить бесперебойный процесс работы на каждом этапе работы с клиентом.

Решение: в сделке amoCRM сохраняется вся информация о работе с клиентом. Сотрудники могут делать примечания, ставить задачи – все нужные данные сохранятся в карточке сделки. При необходимости сотрудники могут передавать друг другу работу с клиентом, коллега увидит всю историю общения с клиентом, которая велась ранее.

Высокая стоимость лида и продажи. Потеря клиента сильно сказывалась на прибыли компании.

Решение: все заявки клиентов хранятся в одной системе. Менеджеры видят, с кем уже ведется работа, какие запросы были у клиентов. Могут вовремя связаться с потенциальным покупателем, благодаря поставленным задачам. Коммуникация с клиентами стала быстрее, поскольку сотрудники отвечают на все сообщения из одного окна.

Большой объем задач, который необходимо выполнять за ограниченный период времени. Менеджеры могли путаться в задачах и их приоритете. Бумажные записи терялись, звонки не делались вовремя. Клиенту не нравится такое отношение и он уходит к конкурентам.

Решение: сотрудники видят, на каком этапе находятся их сделки и понимают, например, кто из клиентов уже готов купить сам, а кого нужно «подтолкнуть» к покупке. Система помогает помнить обо всех договоренностях, помогает приоритезировать задачи. Руководство видит все просроченные задачи и может вовремя вмешаться в процесс продаж, помочь менеджерам с возникшими проблемами.

Bitrix24

Самая популярная CRM в российском digital-пространстве. Когда возникает необходимость подключить систему отслеживания эффективности работы с клиентами, предприниматели первым делом вспоминают про Bitrix. Облачный сервис не уступает даже зарубежным аналогам. Платформа начала развиваться в 2012 году, за 8 лет список подключённых компаний вырос до 7 млн.

Систему любят за бесплатный тариф и большое количество функций. В список минусов клиенты часто включают неэффективную техническую поддержку, ограниченную гибкость и автоматические платежи. Первый недостаток упоминают в отзывах около 85-90% пользователей. Стоит задуматься, прежде чем выбирать систему в качестве основного инструмента для работы с клиентами.

Особенности:

1. Работа с лидами, сделками, контрагентами. Данные собраны в разных вкладках, структурированы и доступны для изменения.
2. Централизированный сбор заявок. Данные из социальных сетей, мессенджеров и сайтов собираются в одном месте. Можно отслеживать источники лидов и наращивать бюджет эффективных рекламных площадок.
3. Автоматизированные уведомления. Роботы CRM отправляют клиентам электронные письма и голосовые сообщения, ставят сотрудникам задачи по шаблонам.
4. Мониторинг эффективности команды. Руководитель всегда будет в курсе задач, над которыми работают менеджеры.
5. Облачное хранилище. Можно хранить данные клиентов, файлы по сделкам и внутреннюю документацию.
6. Онлайн-чат. Устанавливается на внешний сайт или внутренние промостраницы и собирает лиды.
7. Кроссплатформенность. Есть решения под Windows, Linux, Mac, Android, iOS.

Список компаний

Стоимость платной подписки начинается от 752 рублей в месяц. Самый дорогой тариф продаётся за 9 тысяч рублей. Подписки отличаются количеством сотрудников, объёмом хранилища и доступными опциями.

Что такое CRM-системы

Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management или «управление взаимоотношениями с клиентами». Звучит абстрактно и не совсем понятно, поэтому давайте разбираться.

Если говорить простыми словами, CRM – это программа, которая помогает бизнесу стать лучше. Например:

• увеличить прибыль;
• повысить количество клиентов и их лояльность;
• сделать работу менеджеров и команды эффективнее;
• снизить расходы и избавиться от ненужных затрат;
• обнаружить и устранить слабые места бизнеса.

Никакая таблица в Экселе не принесет вам такой пользы, как любая, даже самая простая CRM-система. Здесь вы:

• Посмотрите историю покупок любого клиента.
• Оцените эффективность работы отдела продаж и каждого менеджера отдельно.
• Поймёте состояние бизнеса.
• Увидите, на каком этапе воронки продаж есть проблемы и устраните их.
• Поставите и проконтролируете задачи.
• Отправите клиентам рассылки или ответите на заявки.
• Узнаете, с каких источников к вам идут лиды.

Например, в RetailCRM можно посмотреть, кто из менеджеров работал эффективно, а кто нет.

Когда нужно внедрять CRM

Есть несколько предпосылок к внедрению CRM для малого бизнеса:

• Компания растет, сотрудников и данных становится больше. Фиксировать и обрабатывать информацию в ежедневниках или таблицах неудобно.
• Менеджеры плохо обрабатывают заявки или забывают позвонить клиентам.
• Лиды массово «отваливаются», но непонятно почему и на каком этапе воронки продаж.
• Есть проблемы в управлении командой: не получается проанализировать работу отделов или сотрудников, сложно оценить загруженность команды,
• Неудобно ставить задачи и контролировать их выполнение.
• Поток покупателей не растет или уменьшается.
• Нет клиентской базы.
• Бизнес-процессы не автоматизированы, в компании хаос.

База клиентов

Хранит информацию о покупателях, начиная от имени и контактов и заканчивая историей заказов. База поможет вам наладить повторные продажи, улучшить взаимоотношения, понять, что нравится клиентам, выстроить коммуникации.

Воронка продаж

Это визуальное изображение этапов, по которым проходят клиенты: новая заявка, оплата, отказ и так далее. На каждом этапе происходят потери покупателей, и это неизбежно. Но если где-то потери слишком большие, CRM поможет это отследить. Вы поймёте, где искать проблему и сможете её устранить.

Интеграции с расширениями

Это подключение разных полезных дополнений. Иногда в CRM не хватает какой-то функции, например, работы со складом. Если система поддерживает это расширение, его можно подключить. Интеграции есть для любых целей: работы с клиентами, рассылок, телефонии, подключения соцсетей, аналитики, бухгалтерии и так далее. На этапе выбора CRM советую смотреть список приложений для интеграции — поддерживаются ли необходимые вам.

Аналитика

Аналитика в виде диаграмм и отчетов поможет оценить состояние бизнеса, работу команды и отделов продаж. Если встроенного функционала недостаточно, в некоторых CRM можно подключить более подробную аналитику, например, Roistat.

Модуль для управления командой и планирования

Он нужен для постановки задач, определения дедлайнов, назначения исполнителей, контроля за выполнением, обсуждения и согласования.

Так выглядит постановка задачи в Мегаплане.

Внедрение за 15 минут, час, день и т.д.

облачный хелпдеск ZEDLine SupportИнтерфейс облачного хелпдеска ZEDLine Support. Кстати, можете зарегистрироваться и посмотреть, как настраивается анкета и легко заводятся тикеты — нам самим очень нравится 🙂Главное окно (рабочий стол)  RegionSoft CRM Карточка клиента RegionSoft CRMможете скачать и посмотретьЕсли освоение CRM занимает 15 минут, это не CRM-система, а контакт-менеджерСобственно, вот она и истина — «базовое внедрение». По сути настройка web-приложения и допуск сотрудников в него. После этого начинается «небазовое», как правило, у большинства вендоров платное.  Тоже лукавство, но выглядит честнее перечисленных выше примеров.Точно. Но это не точно 🙂

ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С ПЛАТНОЙ ПОДПИСКОЙ

Большой объем рутинной работы. Бизнес растет, с ним растет количество покупателей платной подписки. Без автоматизации продажник выполняет много машинных задач: отправляет однотипные письма, выставляет однотипные счета, высылает СМС-напоминания о продлении подписки. По отдельности каждое действие занимает не больше пары минут. Но клиентов много, на обработку таких задач менеджеры тратят по нескольку часов в день. В итоге новые заявки обрабатываются по остаточному принципу. Мотивация менеджеров падает, они не хотят увеличивать количество клиентов, чтобы не увеличивать себе объем рутинной работы. Отделу продаж приходится безостановочно нанимать новых сотрудников. Затраты растут, а продуктивность остается на прежнем уровне.

Периодичность продажи. В продажах подписки товар – не единичная покупка. Например, если клиент купил подписку всего на месяц, с ним нужно связаться через 30 дней и вновь доводить до оплаты. Если не подогревать интерес клиента, покупатель может забыть об оплате подписки, а потом перестать приобретать товар.

WireCRM

Система CRM для онлайн магазина WireCRM

Цена: 399 рублей за пользователя в месяц.

Ключевые особенности:

• Предоставляет возможности для личного планирования, есть календарь событий, постановка задач сотрудникам и контроль просроченных дел.
• Возможна сегментация клиентов по различным параметрам, экспорт и импорт клиентской базы из Excel и CSV.
• В CRM можно вести учет продаж, фильтровать их по периоду, ответственному, этапу.
• Система позволяет принимать и отправлять email-сообщения (в том числе, из карточки клиента), интегрировать по IMAP и Smtp почтовые сервисы (Yandex, Mail, Rambler, Gmail, Hotmail), отслеживать статус открытия отправленных писем, составлять шаблоны, делать массовые и адресные рассылки.
• CRM интегрируется с сайтом, телефонией, дает возможность звонить клиенту  из карточки и любого списка, сохранять историю звонков, добавлять в качестве новых клиентов звонки с незнакомых номеров.
• Интеграция API расширяет функционал системы.
• Есть возможность устанавливать триггеры на различные события, агрегировать данные и составлять отчеты.
• Можно собрать свою уникальную CRM-систему из модулей магазина приложений.
• Есть техподдержка.

Универсальное решение – Bitrix24

Если необходим очень мощный инструмент анализа клиента, обработки заказов, ведения учёта и т.д., то следует попробовать соответствующее программное обеспечение, разработанное компанией 1C.

Bitrix24 – это по-настоящему универсальная CRM, в которой имеется огромное количество функций. Используя ее, можно принимать заказы, следить за их состоянием и сохранять информация об этом для последующего анализа.

Один из главных плюсов Bitrix24 заключается в том, что с ней могут интегрироваться практически любые продукты, разработанные компанией 1C. Например, можно очень быстро связать сайт, созданные на «1C-Битрикс» с «Битрикс24», и сразу же начать работу.

Этот инструмент имеет и много других полезных функций. Используя её, можно:

• работать с IP-телефонией;
• управлять отчетами;
• составлять документы;
• организовывать массовые SMS/eMail-рассылки и многое другое.

Работать с «Битрикс24» возможно из любого места. Для этого предусмотрены мобильные приложения. Доступ с компьютера же, в свою очередь, происходит с веб-браузера.

Без чего практически не обойтись

• За импорт данных — если у вас есть готовая клиентская база, вы мигрируете с другой CRM-системы или корпоративного ПО, лучше доверить миграцию данных вендору, чтобы не получить в итоге повреждённую базу. К тому же, он сможет это сделать гораздо быстрее ваших сотрудников.
• За первичную настройку — если у вас в штате нет хорошего ИТ-специалиста, лучше попросить вендора помочь настроить телефонию, шаблоны, справочники, первые бизнес-процессы. При этом вы должны внимательно разобраться в том, что и как вам делают, чтобы в дальнейшем самостоятельно справляться с подобными задачами.
• За обучение — плата за него, как правило, не очень высока, а само обучение проводится онлайн. Поэтому это полезная трата времени и денег, которая даст возможность быстро и грамотно стартовать, не ломая систему и не обращаясь к вендору с уже гораздо более серьёзными (и дорогими в решении) проблемами.
• За техническую поддержку — это почти без комментариев. Приоритетная и качественная техническая поддержка всегда платная, но и всегда позволяет сделать работу с CRM вазы качественней. При этом к вам в офис никто не придёт — у большинства серьёзных вендоров вся помощь оказывается посредством инструментов удалённого доступа к компьютеру в максимально сжатые сроки и исключительно по делу.

Отраслевые CRM для малого бизнеса

Обычные системы не всегда полностью подходят для конкретных областей бизнеса. Для таких случаев и созданы отраслевые CRM.

Полезные функции:

• отраслевые модули, например, управление записью клиентов;
• воронка продаж;
• база клиентов;
• телефония;
• рассылки;
• интеграция с расширениями.

Несколько примеров отраслевых CRM

1. Creatio.

• Tourism Creatio для сферы туризма.
• HRM Creatio для рекрутинга.
• Education Creatio для сферы образования.
• Medicine Creatio для управления клиниками.

2. Salesap. Есть решения для разных областей из сферы услуг и торговли.

3. 1С: Салон красоты для Beauty-бизнеса.

4. YCLIENTS для сферы услуг и торговли.

5. U-ON.Travel для туристического бизнеса.

6. StecRealty для застройщиков и агентств недвижимости.

7. LEXIA для юридических компаний.

У каждой из них свои особенности. К примеру, в U-ON.Travel при создании карточки туриста предусмотрено добавление данных паспорта и визы.

Перед внедрением выбранной CRM обязательно поработайте в ней 1-2 недели в тестовом режиме, чтобы понять, подходит она вам или нет.

Критерии выбора CRM

CRM-системы делятся на облачные и коробочные решения. Первые более удобные, операции выполняются на удалённом сервере, который никак не зависит от работы оборудования компании. Данные автоматически сохраняются после изменения, а задачи становятся в очередь на выполнение. Даже если пропадёт интернет, данные всё равно обработаются, и к ним можно будет получить доступ после восстановления соединения.

Коробочные CRM устанавливаются на рабочие машины компании. Понадобится сервер для обслуживания внутренних процессов и обеспечения бесперебойного доступа к системе. Если пропадёт интернет или электричество, менеджеры не смогут обрабатывать сделки или получить данные. В этом плане облачные решения более гибкие. Даже при возникновении неполадок, сотрудники могут подключиться к сервису со смартфона и выполнить любые операции.

У коробочных CRM-систем есть плюсы. Обычно лицензия на программное обеспечение оплачивается один раз. Потом надо будет продлевать только доступ к технической поддержке. Все данные хранятся на своём сервере, и посторонние лица не смогут получить к ним доступ. Для обслуживания, скорее всего, понадобится опытный разработчик, но и при использовании облачных решений такой специалист тоже пригодится.

Коробочная CRM Perfectum

Стоимость CRM зависит от количества сотрудников, срока оплаты лицензии и выбранной системы. От 50 тысяч рублей за коробочное решение и от 1000 рублей в месяц за облачное. Выбор оптимального варианта не должен основываться только на низкой стоимости. Мы подготовили список атрибутов, которые помогут сделать правильный выбор.

На что ориентироваться:

Крупные предприятия иногда заказывают разработку CRM под ключ, но это очень дорогая задача. Стоимость разработки и поддержки начинается от миллиона рублей. Бизнес-процессы большинства предприятий легко впишутся в стандартные CRM-системы.

Двухфакторная авторизация

Составить актуальный рейтинг CRM-систем не сложно, а практически нереально. Они постоянно развиваются, некоторые перестают работать или сильно меняют ценовую политику. Мы собрали самые удобные решения для сайтов электронной коммерции под российский рынок.

Рост продаж и прибыли

Увеличим продажи в 2 раза, увеличим прибыль до 30%. Непропорционально, не находите? Маржинальность продаж упадёт что ли?Это объявление стало «нулевым пациентом». Именно после него возник замысел этой статьи. Увеличить продажи в несколько раз с качественным ПО — это же беспредельно ложное обещание. Кстати, я оставила заявку, но мне так никто и не перезвонил. Скромнее, но тоже немалоВот тут прямо: рост на 40% благодаря внедрению. Откуда они эти цифры берут, интересно? Нет, не верю. И убеждаться не собираюсь, потому что рост продаж, изменение их качества, среднего чека и цикла продаж очень индивидуально. Ни в коем случае нельзя брать на себя такие обязательства.Ставки растут, гарантии увеличиваются. Рост прибыли в первый месяц? А если падение за счёт того, что менеджеры будут обучаться и осваиваться в CRM-системе? 

Обучение и документация

Почти все покрыто документацией. Ссылка на нее есть из интерфейса Создателя.

Задания будут состоять из:
— видео, показывающего, что и как нужно сделать;
— текстового описания;
— описания минимальной проверки правильности выполнения.

Одно задание в большинстве случаев укладывается от 30 минут до 1 часа выполнения. Первые 5 заданий уже готовы. Выполнять можно и на demo-сервере.

Всегда можно сделать лучше и хорошей документации много не бывает — поэтому и видекурс и текстовая часть будут расширяться вместе с расширением возможностей Totum. Также мы будем расширять встроенные в систему ссылки на соответствующие разделы документации.

Small-code принцип

Totum основан на небольших кодах, разделенных по типам действия — одни коды вычисляют значение в поле аналогично формуле Excel, другие следят за триггерами изменений и — если они сработали — выполняют написанные в них действия. Третий тип кодов отвечает за внешний вид полей в зависимости от набора данных в схеме. Если эти коды выполняются для таблицы с несколькими строками, то их выполнение будет повторено для каждой изменяемой строки. Обычно коды маленькие. В реальных проектах у нас всего пару раз были коды более 100 строк — обычно 5-10. С таким кодом легко может разобраться начинающий разработчик. Преимущество же кода перед BPMS в том, что на нем проще и понятнее написать разветвленную логику (во избежание холивара по BPMS — это наше субъективное мнение).

Код, вычисляющий значение поля, не может выполнить действие или изменить форматирование — он замкнут сам в себе. Если в нем использованы какие-либо переменные, то они существуют только в момент выполнения этого кода в конкретном поле и никак не пересекаются с другими полями. Имеют декларативную логику:

Это не синтаксис, про синтаксис чуть дальше 🙂

Код действия выполняется только при срабатывании триггеров: изменение значения в поле, добавление или удаление стоки. Для кнопок триггер один — нажатие кнопки. Они тоже замкнуты в себе и никак не пересекаются с другими кодами. Можно использовать одинаковые переменные для кода значений и кода действий в одном поле. Коды действий работают в похожей логике:

Код форматирования может повлиять только на внешний вид своего поля. С ним все просто — он выполняется, если пользователь смотрит на таблицу, при любом изменении в этой таблице:

Чтобы это работало, должен быть известен порядок выполнения — он есть. У каждого поля в таблице есть порядковый номер sort. Сначала считаются значения полей в порядке sort, потом действия в таком же порядке и затем форматирование. В интерфейсе поля показываются в этом же порядке. Да, есть возможность показать поле не в том месте, в котором оно рассчитывается, но об этом сейчас не будем.

Таблицы же могут быть на миллионы строк — они же не будут целиком пересчитываться при изменении? Не будут. В Totum есть понятие «единица пересчета». Она может быть «таблица целиком» или «строка целиком». Разные типы таблиц имеют разные единицы пересчета. Те типы, у которых единица пересчета «строка целиком», при изменении пересчитывают только те строки, в которых произошли изменения. Действия выполняются только при срабатывании триггера. Форматирование считается только на те поля, которые видны пользователю.

Если в результате расчета или действия в таблице что-то изменилось — то при записи изменений у нее изменяется «транзакционный номер». При начале пересчета этот номер запоминается и сравнивается с номером этой же таблицы по окончании пересчета и перед записью. Если номера не совпали, то это значит, что за время операции таблица была изменена другим пользователем. Тогда расчет можно отменить, продолжить или запустить его еще раз взяв новые исходные данные. Это настраивается для каждой таблицы и позволяет разработчику в два клика управлять требуемым уровнем согласованности данных и обеспечивает многопользовательский режим. Для таблиц, в которые осуществляется непересекающаяся запись, — эту проверку можно отключить. Еще одним преимуществом этой модели является то, что вся цепочка действий и пересчетов, задействующая несколько таблиц будет отменена при наличии ошибки или по срабатыванию специально заложенной отмены без записи каких-либо изменений в базу. Открытая у нескольких пользователей таблица сама не обновляется, но они видят предупреждение, что другой пользователь внес в нее изменение которое текущий пользователь еще не видит. Его тоже можно отключить.

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Контролирующие органы следят за исполнением последних изменений в законодательстве

Поэтому предпринимателям важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Карточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделку

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить 25 ₽, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от 1500 ₽ в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

• Управление товарами/заказами/задачами
• Работа в режиме одного окна
• Триггеры для транзакционных писем

Плюсы

✓ Омниканальная история взаимодействия с покупателями, сбор данных из разных источников: через сайт, мобильное приложение, входящие звонки.

✓ Автоматическое распределение звонков между сотрудниками. История переговоров сохраняется в карточке звонка. Приоритет у менеджера, который ранее уже разговаривал с клиентом.

✓ Система автоматических триггеров «если…, то…». Помогает настроить транзакционные уведомления для клиентов при оформлении заказа, получении оплаты, доставки и других действий.

Минусы

— На бесплатном тарифе не работают: продажи в мессенджерах и соцсетях, синхронизация товарного каталога с 1С.

«Бизнес.Ру»

Доступна выгрузка сделок в Excel

Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный уровень открыт для одного пользователя, переход на тариф «Конструктор +» стоит от 500 ₽ в месяц (доплата за полный функционал CRM — еще 500 ₽ в месяц).

• Управление продажами
• Складской учет/Закупки
• Финансы
• Шаблоны договоров
• Отчеты по остаткам, движению товаров
• Расчет зарплаты и отпусков сотрудников

Плюсы

✓ Управление складом: прием и выдача товаров, подсчет остатков и перенос позиций с одного склада на другой.

Минусы

— Сложный интерфейс. Чтобы изучить логики системы, нужно время.

— Нет возможности автоматизировать процессы заказа и оприходования товара.

Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный»: доступ для одного сотрудника, ограничение на количество товаров/документов/контрагентов до 1 000 позиций. Переход на тариф «Базовый» — от 1 000 ₽ в месяц за двух сотрудников.

• Одно юрлицо/ Одна точка продаж
• Файловое хранилище (50 МБ)
• Справочники товаров/контрагентов
• Складской учет начальных остатков
• Управление закупками/продажами
• Маркировка товара

Плюсы

✓ Все операции по учету товаров: импорт, статус, резервирование, счета и накладные, печать чеков. Поддержка модификации товара.

✓ История взаимоотношений с клиентом на одном экране. Воронка продаж отражает актуальные данные по завершенным продажам.

✓ Подключение фискального регистратора («АТОЛ» и другие), интеграция со смарт-терминалами (MSPOS-K, «Эвотор»).

Минусы

— Недоступны в рамках бесплатного тарифа: функции CRM по аналитике продаж, экспорт в 1С:Бухгалтерию, более 100 интеграций с банками, службами доставки, торговыми площадками.

— Не работает автоматическая выгрузка фотографий, изображение каждого товара добавляется вручную.